De lo contrario, la competencia está lista para dar la bienvenida a tus clientes en sus plataformas.

Los sistemas CRM (Gestión de relación con clientes) se encuentran entre los factores principales para determinar qué tan exitosa puede ser una empresa de corretaje. Suena extraño para los empresarios principiantes centran su atención principalmente en plataformas de trading, proveedores de liquidez, conexiones adicionales, etc. Estos componentes también son importantes, pero la gran mayoría de los brokers están siguiendo el mismo camino.

¿Cuáles son las mejores plataformas de trading para las empresas FX? La comunidad se enfoca en dos versiones, ambas lanzadas por MetaQuotes (MT4 y MT5). Todo el mundo entiende la importancia de la liquidez más profunda. El mismo principio funciona para todos los componentes del corretaje y una solución CRM Forex destaca enseguida, siendo subestimada por los recién llegados.

¿Qué deben ofrecer los sistemas CRM FX?

Olvidémonos por un momento de la necesidad de encontrar un proveedor confiable. Los empresarios necesitan entender por qué un sistema de este tipo cambia la vida de sus negocios.

En primer lugar, los brokers no deben confundir los CRM adaptados a las industrias de ventas tradicionales y los sistemas Forex más funcionales. El software diseñado para las necesidades de FX combina las características de un departamento administrativo, la sala del trader y el portal del cliente. Así, los dueños de negocios tienen su sede para controlar sus compañías de corretaje.

Las características de una solución CRM Forex se dividen aproximadamente en primarias y secundarias.

Una solución promedio ofrece a los empresarios acceso a diferentes informes, dividiendo a los traders activos en varias categorías para comprender si están satisfechos o no con las oportunidades dadas. Los empresarios confían en dicho software cuando se trata de administrar programas de referencia. Además, un sistema optimiza a tu personal gracias a la automatización de procesos internos.

Las características enumeradas en este documento son comunes para los CRM diseñados para brokers Forex. ¿Cuáles son las diferencias? A continuación, puedes ver la lista de características de una solución atractiva capaz de impulsar tu negocio de corretaje:

• Hay incorporados un conjunto de instrumentos de seguridad y los brokers pueden conectar tantos instrumentos adicionales como necesiten.
• Los sistemas de clase alta automatizan los procesos de registro y verificación, lo que hace que dichos procedimientos sean igualmente sencillos tanto para los traders, como para los empresarios.
• El mejor software trabaja con una amplia gama de proveedores de pago, ofreciendo a los traders depositar y retirar fondos de la mejor manera.
• Las integraciones externas (sistemas de tickets, instrumentos KYC y otros componentes), frecuentemente son el factor distintivo, ya que los brokers tienen acceso a innovaciones recientes y tecnologías ultracompetitivas para actualizar sus negocios.
• Los CRM de nueva generación son compatibles con las criptomonedas. Los activos digitales conquistan paso a paso el mundo y tu negocio debe estar preparado para estos cambios que están sucediendo.

Por estas razones, el software CRM Forex debe corresponderse con las características dadas. ¿Cómo encontrar un proveedor confiable?

En busca de proveedores confiables: consejos útiles

Un broker sabe que una solución CRM de la mejor calidad es un componente imprescindible. Y lo que es más importante: los empresarios obtienen la lista de características que están buscando. Un paso más a seguir: qué empresa usar.

Al buscar un proveedor CRM FOREX, ten en cuenta los siguientes aspectos:

• Reputación. No hay duda que, si no cometen errores, las empresas pueden impresionar fácilmente a sus clientes. Trabaja con una empresa conocida en todo el mundo que implementa productos innovadores que cambian la industria.
• Paquetes. Imagínate que una empresa ofrece sus productos sin dejar otra opción al empresario. Echas un vistazo a la lista de características y compruebas que el 50% de todas las funciones no te sirven para tu caso específico. ¿Qué significa esto? Simplemente que estás tirando el dinero. Las compañías confiables ofrecen varios paquetes para pagar solo por lo que se va a usar.
• Personalización. La White Label es la bandera para los principiantes, pero cada participante nuevo que comienza su camino se preocupa por la reputación. Trata con un proveedor que ofrezca a tu negocio la personalización de marca más profunda para impresionar desde el principio a tus clientes.
• Conexiones externas. Cuando se trata de oportunidades adicionales, recuerda el dicho: “Cuanto más, mejor”. Los empresarios principiantes no saben qué instrumentos pueden necesitar en el futuro.

B2Core es un producto que se corresponde con todos los aspectos que acabamos de mencionar. Al integrar esta solución, que impulsará tu negocio, los brokers obtienen un poderoso punto de apoyo en un mercado tan competitivo.